4 langkah memilih saham

Memilih saham adalah proses intrinsik menyelam jauh ke dalam lautan peluang investasi. Analis dan ahli statistik bekerja sepanjang waktu untuk menghadirkan saham dengan potensi pertumbuhan dan ekspansi. Pada artikel ini, kita akan melihat 4 langkah yang telah teruji waktu untuk membantu Anda memilih saham yang berpotensi menguntungkan.

#1. Cari tema investasi 

Proses investasi pertama dimulai dengan mengidentifikasi dan memilih tema. Investasi tematik adalah meneliti dan mengidentifikasi perusahaan dengan tema tertentu. Setelah tema dipilih, persyaratannya adalah mengelompokkannya ke dalam daftar investasi, keranjang, atau dana yang menggabungkan beberapa industri dalam satu tema. Lawan dari langkah ini adalah investasi sektor, di mana industri tertentu ditargetkan.

Tema investasi ini dapat dieksplorasi melalui reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa atau exchange-traded funds (ETF), daftar saham, atau aset menunggu peluang investasi bernilai miliaran dolar, misalnya, teknologi televisi. Gagasan ini bukanlah hal baru, karena investasi tematik dalam teknologi televisi telah dipelajari selama 70 tahun. Industri ini masih berkembang dan menawarkan beragam strategi investasi.

Mekanisme pasar keuangan

Investasi tematik mengeksplorasi dan mengidentifikasi tren yang membentuk kembali dunia kita dan berinvestasi pada saham yang dapat diuntungkan dari pertumbuhannya. Tren terbaru termasuk penggunaan baru yang kreatif dari teknologi drone, pergeseran menuju komputasi awan, dan adopsi yang berkembang dari tenaga surya dan sumber energi terbarukan lainnya. Daftarnya tidak ada habisnya dan sedang menunggu eksplorasi dan analisis mendalam, yang membawa kita ke langkah selanjutnya dari artikel ini, yaitu menganalisis potensi.

Catatan! Ingat, semakin banyak keuntungan yang ditawarkan, semakin besar risikonya, jadi pilihlah dengan bijak dan buat keputusan yang bijak sebelum merambah ke tema tertentu.

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

#2. Analisa investasi potensial dengan statistik 

Langkah pertama tampaknya mudah, tetapi yang selanjutnya akan menentukan nilai tema dan masa depannya untuk investasi jangka panjang. Mengupas saham adalah langkah penting berikutnya.

Investor saat ini memiliki zona nyaman mendasar dalam berinvestasi berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi mereka mencoba mengukur ukuran perusahaan dari segi harga saham, yaitu kepemilikan sahamnya. Merupakan pilihan pribadi seseorang untuk berinvestasi di perusahaan berkapitalisasi besar, kecil, atau menengah. Seorang investor mungkin ingin berinvestasi di perusahaan terkenal seperti Walmart (WMT), Apple (AAPL), atau Tesla (TSLA) atau perusahaan yang berinvestasi di sektor yang berkelanjutan dalam jangka panjang tetapi memiliki ruang pasar kecil dalam hal ukuran atau produk yang ditangani seperti emas atau elektronik.

Setelah perusahaan diputuskan, selanjutnya dilakukan analisis perusahaan dalam hal potensi pertumbuhan dan karakteristiknya. Potensi pasar produk sangat signifikan, terutama pada tahap awal. Evaluasi prospek investasi itu sendiri tercakup dalam berbagai strategi yang berfokus pada tren ekonomi, memetakan harga dan pengembalian di masa lalu, berspekulasi bagaimana kinerja investasi di masa depan, dan lain-lain. Daftarnya sangat besar, tetapi sebagai individu, pada akhirnya, yang penting adalah pengembalian. Pengembalian untuk perusahaan lama dan besar dapat memberikan dividen yang signifikan; untuk perusahaan kecil, mereka bisa dalam hal kenaikan harga saham mereka.

Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah analisis statistik. Untuk memahami keuangan, pengetahuan statistik adalah suatu keharusan. Selain itu, konsep statistik membantu investor memantau kinerja portofolio investasi mereka, memahami tren pasar, dan membuat keputusan yang lebih baik. Rasio keuangan seperti rasio likuiditas, hutang, dan profitabilitas adalah komponen penting lainnya yang membantu dalam analisis keuangan. Mereka membantu Anda mengukur arus kas, kemampuan membayar hutang, dan keuntungan atau pengembalian perusahaan.

Buy to Open vs. Buy to Close

Yang terakhir dalam daftar adalah parameter penilaian saham yang memanfaatkan potensi saham dibandingkan dengan kepemilikan perusahaan dalam hal aset, kewajiban, laba, dan lain-lain. Ada banyak parameter dan pedoman untuk mempelajari dan membandingkan harga saham dengan harga saham, laba, penjualan, atau bahkan nilai perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA), laba per saham, arus kas operasi, pengembalian investasi, hasil dividen, rata-rata bergerak, RSI, ADX, dan banyak lagi.

Catatan! Penilaian keuangan dan statistik perusahaan adalah wajib bagi semua investor sebelum membuat keputusan investasi untuk mengurangi risiko.

#3. Bangun layar saham 

Jadi, pilihan tema Anda telah membawa Anda ke perusahaan yang menjanjikan untuk berinvestasi. Langkah selanjutnya adalah membuat layar saham Anda.

Langkah ini kini menjadi sederhana, berkat templat layar saham yang telah dirancang sebelumnya yang tersedia secara online. Para profesional telah merancang dan membuat ini, membuatnya layak untuk ditelusuri. Bahkan beberapa perusahaan pialang dan situs web keuangan menyediakan ini di situs mereka atau setelah Anda menggunakan layanan mereka.

Oleh karena itu, Anda perlu menentukan tujuan investasi Anda dalam hal modal yang ingin Anda peroleh, cakrawala waktu, dan toleransi risiko. Setelah itu, Anda harus memilih parameter kriteria yang digunakan di layar. Anda dapat menggunakan penyaring saham untuk memisahkan saham berdasarkan harga, kapitalisasi pasar, rasio dividen, rasio P/E, dan rasio utang terhadap ekuitas. Ada banyak perusahaan seperti Yahoo, Finance, FinViz, dan Chart Mill yang menawarkan beberapa penyaring gratis dan tersedia di web.

Catatan! Layar saham didasarkan pada berbagai bahasa dan format komputer seperti Python dan Excel. Pilih mana yang nyaman bagi Anda, atau gunakan templat yang telah dirancang sebelumnya dan mudah digunakan.

Contoh layar saham #1

Seorang pria berusia 30 tahun baru saja dikaruniai seorang anak dan ingin berinvestasi untuk pendidikan anaknya. Tujuannya jangka panjang, dan melihat kenaikan biaya pendidikan, dia ingin meminimalkan pajaknya saat ini dan mampu mengambil risiko yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuannya, dia mencari perusahaan kecil dengan potensi kenaikan harga saham yang lebih signifikan dalam jangka panjang.

Dia harus mendasarkan investasi pada parameter berikut: 

• Perusahaan dalam teknologi atau produk khusus.
• Berpotensi menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
• Kapitalisasi pasar skala kecil atau menengah (kurang dari $1/2 miliar).
• Likuiditas, utang, dan profitabilitas: Rasio harus tidak signifikan karena perusahaan yang masuk awal biasanya memiliki lebih banyak utang dan keuntungan awal yang lebih sedikit. Seseorang seharusnya tidak mengharapkan banyak dividen karena mereka ingin menginvestasikan kembali pendapatan maksimum.
• Valuasi: Rasio harga terhadap penjualan akan memberikan wawasan tentang potensi perusahaan.

Contoh layar saham #2

Seorang pensiunan dengan uang tunai yang diterima sebagai tunjangan pensiun akan mencari investasi yang kokoh dan aman. Dia bertujuan untuk mendapatkan penghasilan tetap untuk melunasi pengeluaran rumah tangga sehari-hari, kunjungan ke keluarganya, perjalanan ke luar negeri dengan pasangannya, dan lain-lain. Dia waspada akan kehilangan uang yang telah dikumpulkan dengan susah payah dan dengan demikian siap untuk hanya memperoleh sedikit karena tidak mau mengambil resiko demi penghasilan tambahan.

Kriteria layar stoknya akan didasarkan pada parameter berikut:

• Industri kuno.
• Perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang lebih kecil.
• Perusahaan berkapitalisasi besar (lebih dari 5 miliar).
• Rasio: Likuiditas yang kuat dan rasio utang yang rendah, rasio pengembalian yang tinggi.
• Penilaian: Hasil dividen yang lebih tinggi.

Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan sebagai trader harian?

Sebaiknya Anda mempelajari potensi hasil – bukan memimpikan penghasilan besar tetapi harus mengetahui cara berapa banyak yang harus Anda investasikan per perdagangan.

Baca selengkapnya

#4. Persempit output dan lakukan analisis mendalam

Faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham di pasar modal?

Pasar saat ini sangat besar, terutama dengan mitra global dan potensi pertumbuhan internasional. Karenanya, memilih dan membingkai layar saham bisa menjadi tugas yang sulit. Memilih perusahaan masih diserahkan kepada individu, dan seseorang harus memutuskan berdasarkan pilihan dalam hal industri, negara operasi, dan kepedulian sosial.

Setelah seluruh proses pemilihan akhir dilakukan, langkah terakhir adalah menganalisis berbagai perusahaan yang beroperasi di industri atau produk yang dipilih. Langkah ini adalah tugas yang sulit karena data yang tersedia di domain publik sangat banyak, dan kebenarannya terkadang perlu ditingkatkan. Selain itu, analisis ini hanya boleh menggunakan data aktual dari Securities and Exchange Commission dan data yang tersedia di situs web perusahaan.

Kesimpulan

Pemilihan saham memang menantang, tetapi jika semua langkah di atas Anda ikuti, kemungkinan besar Anda akan menuai hasil yang diinginkan. Upaya yang terlibat berbanding lurus dengan pengembalian. Proses pemilihannya adalah mempersempit balok dan kemudian melakukan analisis mendalam dari setiap saham untuk menggali potensinya untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Ingat, keputusan investasi rawan risiko dan harus diambil dengan uji tuntas dan pengetahuan.