Como fazer um plano de estratégia de trading

Todo investidor, do iniciante ao profissional, tem algo em comum – ou seja, a necessidade de uma estratégia de trading bem construída.

Surpreendentemente, vários estudos científicos mostraram que os investidores passivos têm os maiores retornos. Traders ativos constantemente fazendo transações no mercado perdem muito para eles em termos de lucro. Mas qual o motivo de tanto sucesso? É isso que será discutido no artigo de hoje.

O que é uma estratégia de trading? 

Uma estratégia de negociação é um plano de ação pré-construído que um trader seguirá ao lidar com ativos nos mercados financeiros.

A estratégia certa considera coisas como: 

• Certeza. Apesar do dinamismo e volatilidade dos mercados, a estratégia ajuda a manter alguma estabilidade. Como trader, você entende para onde e por que está se movendo, bem como seu objetivo final.
• Racionalidade. Muitas vezes, os investidores iniciantes sucumbem às emoções ao tomar decisões, o que afeta negativamente seus ativos e atividades em geral. Uma boa estratégia irá impedi-los de entrar em pânico e tomar ações precipitadas.
• Gestão eficaz do tempo. A principal coisa ao criar uma estratégia de trading é automatizar o processo e as regras desenvolvidas. Isso é necessário para que você não fique dias a fio na frente do computador, analisando a situação atual.

A estratégia de negociação BuzzQuant – Uma avaliação cuidadosa

É enfatizado que uma estratégia de trading não é apenas uma lista de seus objetivos e expectativas, mas regras e características claramente definidas de suas ações futuras. Essas estratégias são constantemente modificadas dependendo dos objetivos e finanças. Entretanto, desenvolver uma estratégia de trading bem-sucedida requer muito tempo e esforço.

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O que saber antes de criar uma estratégia de trading 

Aqui estão dois pontos que você precisa saber antes de criar sua estratégia de negociação. 

1. Avalie suas habilidades 

É importante determinar seu nível de conhecimento e habilidades em mercados financeiros e de trading. Estudar informações sobre os mercados, bem como sobre as estratégias existentes, é necessário para criar sua estratégia de trading funcional. Não é eficaz usar apenas estratégias prontas. No entanto, pode ser útil observar algumas dicas de outros traders, bem como seus erros no início, para criar sua própria eficaz.

2. Determine seus objetivos 

Cada ação deve ter um propósito, e a negociação não é exceção. Sua estratégia de trading deve ser única e adaptada aos seus próprios objetivos e solicitações. Compreender seus objetivos também o ajudará a determinar o capital que você está pronto para gastar na trading.

Além disso, é necessário determinar qual receita você espera e se planeja abrir uma posição de longo ou curto prazo. Somente respondendo a essas perguntas você será capaz de definir seu objetivo final.

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Pontos principais de qualquer estratégia de trading

Agora vamos aos pontos aos quais você deve prestar atenção em sua estratégia. 

1. Definir indicadores básicos e/ou padrões gráficos 

A análise técnica ajuda você a determinar ou prever o que pode acontecer com o preço de um ativo. Ao fazer análises técnicas, vale a pena recorrer a indicadores, que são adições especiais ao gráfico. Com a ajuda de cálculos matemáticos baseados em preços históricos, esses indicadores fornecem informações sobre a próxima direção do preço. Muitas vezes, os investidores combinam indicadores e padrões para criar uma estratégia única, mas esses métodos podem ser usados ​​separadamente. 

Você também pode usar a análise fundamental. Entretanto, para um investidor iniciante, isso pode ser bastante difícil. É por causa da imprevisibilidade dos fatores fundamentais. Os únicos dados que sempre podem ser usados para construir uma estratégia de trading são os comunicados e os relatórios de lucros das empresas.

2. Encontre pontos de entrada 

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Os pontos de entrada são os pontos onde você deve abrir uma posição. Para determinar os pontos de entrada, você precisa avaliar o volume de mercado e as flutuações de preço médio. Padrões e sinais indicadores são usados para definir pontos de entrada.

3. valiar Riscos 

Risco não é apenas o possível colapso nos preços de seus ativos ou investimentos. Isso pode acontecer devido a falhas técnicas (uma falha inesperada de servidores, por exemplo), falência de uma empresa e outros perigos.

Você precisa determinar a quantidade de fundos para trading e quanto pode arriscar durante um determinado período. Isso ajudará a calcular uma relação risco/recompensa, que mostra a quantidade de risco que você pode suportar em comparação com os retornos esperados para uma negociação. Existem proporções definidas de 1:2 e 1:3 que você pode usar. Mas lembre-se que a possível recompensa deve ser sempre maior do que a possível perda.

4. Determine pontos de saída

Considerando todas as características do mercado, o histórico da movimentação dos ativos e as flutuações em valor, você pode entender qual é o melhor momento para sair da negociação. Além disso, os padrões de velas e gráficos têm regras predeterminadas de até que ponto o preço subirá/descerá. Isso pode refletir pontos de saída.

Conclusão

Criar uma estratégia de trading é a base para suas futuras atividades de mercado. Ao criar sua estratégia, você deve prestar atenção às diferentes fontes de informação, bem como aos métodos de trading. Não tenha medo de experimentar e tentar abordagens diferentes até desenvolver a sua própria.