Traders iniciantes evitam constantemente o gerenciamento de capital. Ainda assim, é um dos aspectos essenciais da negociação bem-sucedida. Alguns traders conhecem a relação risco/recompensa, mas não é a única maneira de manter seus fundos. Abaixo, você encontrará cinco técnicas de gerenciamento financeiro eficaz na negociação.
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Segundo as estatísticas, a taxa de sucesso dos day traders é de cerca de 10%. Isso não significa que você deva evitar negociar, mas você deve saber como proteger seus fundos.
1. Relação risco/recompensa na negociação
Vamos começar com o conceito mais comum – a relação risco/recompensa. Um trader deve identificar uma certa proporção entre riscos e recompensas potenciais. As proporções mais comuns são 1:2 e 1:3, o que significa que o potencial de lucro deve ser pelo menos o dobro do potencial de perda. Quanto maior a relação, mais segura a posição.
Os traders determinam a relação de acordo com as condições atuais do mercado, experiência e psicologia. Aqui, vale a pena mencionar as finanças comportamentais na negociação. As finanças comportamentais na negociação supõem que os vieses psicológicos afetam as decisões dos investidores e podem levar a várias anomalias de mercado.
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2. Técnicas de stop-loss e take-profit
A teoria recomenda que os traders coloquem pontos de saída com antecedência, independentemente do resultado da negociação. O conceito de relação risco/recompensa está interconectado com técnicas de stop-loss e take-profit, já que muitos traders o utilizam para determinar pontos de saída.
No entanto, os níveis também dependem dos movimentos de preços atuais. Uma das técnicas de obtenção de lucro é usar os níveis de suporte e resistência mais próximos para fechar uma negociação vencedora. Outra oportunidade é usar ordens de take-profit à direita para fechar uma negociação parcialmente, minimizando os riscos.
Ao identificar os níveis de stop loss, medir os riscos potenciais é vital para que eles não afetem seu orçamento. Além das ferramentas de análise técnica, você pode considerar estratégias de stop loss estabelecidas para os traders.
3. Método Anti-martingale
A abordagem Martingale implica um aumento no tamanho de uma posição após uma perda para recuperá-la. Por exemplo, se você perder 2% do seu capital, precisará arriscar 4% na próxima vez; se perder novamente, arrisca 8% e assim por diante. Embora a teoria pressuponha que um trader não pode perder constantemente, esse é um método altamente arriscado.
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Existe um método mais seguro – a estratégia Anti-Martingale. Você não aumenta, mas reduz o valor do seu capital após cada perda. Ou seja, se você perder 2% do seu capital, arrisca apenas 1% na próxima vez. Se você falhar novamente, reduz o valor negociado para 0,50 e assim por diante.
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4. Arrisque uma determinada porcentagem
Uma das técnicas de gerenciamento financeiro para traders ativos sugere que eles usem uma certa porcentagem de seu capital por negociação. Normalmente, isso varia de 1% a 3%.
Por exemplo, se um trader aplica uma abordagem conservadora e arrisca apenas 1% de seu capital, tendo uma conta de $ 10.000, ele colocaria $ 100 em uma negociação. Se eles perderem uma negociação e tiverem um saldo de $ 9.900, eles colocarão $ 99 e assim por diante.
Alguns traders usam uma porcentagem específica de um saldo inicial. Por exemplo, no caso de 1% de risco, eles investirão $ 100 em cada negociação.
5. Fundos sem risco
Mesmo que você aprenda todos os indicadores e padrões técnicos, saiba como a análise fundamentalista afeta os mercados e pratique em contas de demonstração e reais, não há como ter certeza de que sua negociação será bem-sucedida. Numerosos fatores imprevisíveis afetam os mercados. Portanto, é vital arriscar apenas fundos que você pode perder sem prejudicar sua vida diária. Calcule seus ganhos e gastos e entenda quanto você pode perder. Você deve sempre acompanhar seu orçamento e manter os fundos de negociação separados de seus gastos diários.
Considerações finais
O gerenciamento de riscos para traders é um aspecto vital que todos que desejam entrar em um mercado devem aprender. Se você não conseguir administrar seus fundos, não ganhará. Todas as técnicas mencionadas acima podem ser testadas primeiro em uma conta de demonstração e aplicadas à negociação ao vivo. Lembre-se de que os mercados são pouco previsíveis, então você deve sempre considerar os riscos.
Fontes:
Forex: Money Management Matters, Investopedia
How to Effectively do Money Management in Trading?, elearnmarkets
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