ट्रेडिंग पर लैवरेज का इम्पैक्ट : इसे जिम्मेदारी से कैसे उपयोग किया जाए

लैवरेज और लीवर की अवधारणा हजारों साल पहले की है। प्राचीन मिस्र के लोग अपने विशाल पिरामिड का निर्माण करते समय पत्थर के ब्लॉक जैसी भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए सरल लीवर का उपयोग करते थे। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक आर्किमिडीज ने औपचारिक रूप से 250 ईसा पूर्व के आसपास उनका वर्णन किया। लीवर अभी भी क्रेन और खुदाई में उपयोग किए जाते हैं, और लैवरेज के साथ ट्रेडिंग अभी तक एक और उदाहरण है कि अवधारणा कैसे प्रासंगिक है। 

तो आइए इस उपकरण के बारे में जानने के लिए समय निकालें और इसे बुद्धिमानी से कैसे उपयोग करें। 

लैवरेज ट्रेडिंग क्या है?

लैवरेज ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए ब्रोकर या एक्सचेंज से फंड्स उधार लेकर अपने संभावित रिटर्न को बढ़ाने की एक तकनीक है। अनिवार्य रूप से, यह ट्रेडर्स को अकेले अपने स्वयं के फंड्स के साथ सक्षम होने की तुलना में बाजार में एक बड़ी स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उधार ली गई धनराशि संपार्श्विक के रूप में कार्य करती है, और ट्रेडर ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करने के लिए रेस्पोंसिबल है (यदि लागू हो)। 

लैवरेज्ड ट्रेडिंग के साथ, आपको बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने के बिना बाजार में मूल्य आंदोलनों का लाभ उठाना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपके पास अनिवार्य रूप से काम करने के लिए अधिक फंड्स है, इसलिए आप पारंपरिक ट्रेडिंग विधियों (लेकिन बड़े जोखिम के साथ) की तुलना में बड़ा रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। उपलब्ध लैवरेज की मात्रा ब्रोकर या एक्सचेंज पर निर्भर करती है। यह ट्रेडर के अपने फंड के एक छोटे से गुणक से लेकर उस राशि का सौ गुना तक हो सकता है।

अपने निवेश लक्ष्यों को कैसे समझें और कैसे उन तक पहुँचें

एक महत्वपूर्ण विचार आवश्यकताओं का है। ब्रोकरों और एक्सचेंजों को आम तौर पर ट्रेडर्स को लैवरेज ट्रेडिंग का उपयोग करने के लिए अपने खातों (मार्जिन) में इक्विटी की न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यदि इक्विटी एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाती है, तो वे आगे के नुकसान को रोकने के लिए स्थिति को समाप्त कर सकते हैं।

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लैवरेज रेश्यो क्या है?

लैवरेज रेश्यो उधार ली गई धनराशि की मात्रा के लिए आपकी अपनी पूंजी का रेश्यो है। कुछ ब्रोकर 500: 1 तक के बड़े पैमाने पर लैवरेज रेश्यो प्रदान करते हैं; कुछ उपकरणों या खाता प्रकारों के लिए लाभ को 5: 1 या उससे कम तक सीमित करते हैं। लेकिन उच्चतम लैवरेज रेश्यो पर भरोसा नहीं करना बेहतर है। 

मान लें कि आपके ट्रेडिंग खाते में $ 1,000 हैं, और आप $ 10,000 के मूल्य के साथ एक स्थिति खोलना चाहते हैं। आपका ब्रोकर 10: 1 का लैवरेज रेश्यो प्रदान करता है। उस स्थिति में, आप अपनी पूंजी के $ 1,000 का उपयोग कर सकते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर से $ 9,000 उधार ले सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग के मूल्य को काफी बढ़ाएगा।

अनलैवरेज्ड ट्रेडिंग कैसे काम करता है?

अनलैवरेज्ड ट्रेडिंग सिर्फ “सामान्य” ट्रेडिंग है। यह किसी भी उधार लिए गए फंड्स या लैवरेज का उपयोग किए बिना वित्तीय साधनों का ट्रेडिंग करने को संदर्भित करता है ताकि आप बाजार में पदों को खोलने के लिए अपनी पूंजी के साथ काम कर सकें।

इस मामले में, आपके पदों के आकार की एक प्राकृतिक सीमा है – आपके पास पूंजी की मात्रा ट्रेडिंग का अधिकतम आकार निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, आप $ 10 प्रति शेयर की कीमत पर 10 शेयर खरीदना चाहते हैं, जिसकी लागत आपको कुल $ 100 होगी। यदि शेयर की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो आपके ट्रेडिंग का मूल्य $ 10 बढ़ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप $ 110 का कुल खाता शेष होगा। यदि कीमत 10% कम हो जाती है, तो आप $ 10 खो देंगे। 

अनलैवरेज्ड ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो महत्वपूर्ण नुकसान उठाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। यदि आप इष्टतम स्थिति आकार का पालन करते हैं, तो बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण आपके सभी पदों को पूरी तरह से समाप्त होने की बहुत कम संभावना है। लेकिन छोटी स्थिति छोटे संभावित रिटर्न के बराबर होती है।

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लैवरेज्ड ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

लैवरेज के साथ ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, आपको एक ब्रोकर के साथ मार्जिन खाता खोलना होगा जो इसे प्रदान करता है। ब्रोकर को आमतौर पर आपको प्रारंभिक मार्जिन राशि डिपॉज़िट करने की आवश्यकता होगी, जो ट्रेडिंग के कुल मूल्य का प्रतिशत है। राशि उस एसेट पर निर्भर करती है जिसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके द्वारा चुना जा रहा लैवरेज अनुपात। 

कम जोखिम बनाम उच्च जोखिम वाले निवेश: क्या अंतर है?

एक बार जब आप मार्जिन खाता खोल लेते हैं और अपनी डिपॉज़िट राशि डिपॉज़िट कर लेते हैं, तो आप ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए फंड्स का उपयोग कर सकते हैं। ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करेगा जहां आप लैवरेज के साथ एसेट खरीद और बेच सकते हैं। आप वास्तविक समय में अपने कुल जोखिम, उपयोग किए गए मार्जिन और संभावित लाभ या हानि को देख पाएंगे।

अब, मान लें कि आप 1: 10 के लैवरेज रेश्यो का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। आप संपार्श्विक के रूप में सिर्फ $ 100 डालकर $ 1,000 की स्थिति खोल सकते हैं। यदि शेयर की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो आपका रिटर्न $ 100 होगा, और आपका कुल खाता शेष $ 200 होगा। हालांकि, यदि कीमत 10% तक गिर जाती है, तो आप $ 100 खो देंगे। 

लैवरेज ट्रेडिंग की प्रक्रिया

यहां बताया गया है कि EUR/ USD मुद्रा जोड़ी पर एक लैवरेज ट्रेडिंग कैसे विकसित हो सकता है:

1. एक अंडरलाइंग एसेट चुनें।  मान लें कि आप EUR / USD ट्रेडिंग करना चाहते हैं।
2. अपनी पोज़ीशन साइज़ निर्धारित करें.  आप 100,000 इकाइयों के स्थिति आकार में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं, जो एक मानक लॉट के बराबर है।
3. लैवरेज रेश्यो चुनें.  आपका ब्रोकर EUR / USD मुद्रा जोड़ी के लिए 50: 1 का लैवरेज रेश्यो प्रदान करता है, इसलिए आप अपने प्रारंभिक मार्जिन से 50 गुना बड़े स्थिति आकार तक पहुंचने का निर्णय लेते हैं।
4. अपना मार्जिन डिपॉज़िट करें।  यदि 2% मार्जिन है, तो आपको $ 2,000 डिपॉज़िट करने की आवश्यकता होगी।
5. फंड्स उधार लें।  आपका ब्रोकर ट्रेडिंग मूल्य का शेष 98% प्रदान करेगा, जो $ 98,000 है।
6. अपनी स्थिति की निगरानी करें।  आपके ट्रेडिंग पर किसी भी लाभ या हानि की गणना $ 100,000 के पूर्ण स्थिति आकार पर की जाएगी, न कि केवल आपकी मार्जिन राशि।

लैवरेज ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

फायदे:

• बढ़ी हुई खरीद शक्ति – लैवरेज के साथ, ट्रेडर अपने खातों में अधिक फंड्स प्राप्त कर सकते हैं। नतीजतन, वे अकेले अपने स्वयं के फंड्स के साथ सक्षम होने की तुलना में बड़े पदों को लेने के लिए मिलते हैं।
• उच्च रिटर्न की संभावना – लैवरेज में रिटर्न पर गुणक इम्पैक्ट  की तरह छोटे परिणामों को बड़ी उपलब्धियों में बदलने की क्षमता है।
• विविधीकरण – यह ट्रेडर्स को विभिन्न बाजारों और उपकरणों में कई पदों को लेने की अनुमति देता है, जो उन्हें अपने जोखिम को फैलाने में मदद करता है।

नुकसान:

• बढ़ा हुआ जोखिम – जैसे लैवरेज में दोनों उच्च पुरस्कार लाने की क्षमता होती है, वैसे ही उच्च जोखिमों के लिए भी जाता है। यदि बाजार आपके खिलाफ जाता है, तो लैवरेज का उपयोग आपको गर्म पानी में डाल देगा। 
• स्टॉप आउट – यह लैवरेज्ड पदों का स्वचालित समापन है जब आपका खाता शेष एक निश्चित स्तर (आपके ब्रोकर द्वारा निर्धारित) से नीचे गिर जाता है। 
• शुल्क और ब्याज – किसी भी ऋण की तरह, लैवरेज शुल्क के साथ आता है। ये शुल्क जल्दी से जुड़ सकते हैं और मुनाफे में खा सकते हैं या यहां तक कि जीतने वाले ट्रेडिंग को हारने वाले में बदल सकते हैं। 

यह ध्यान देने योग्य है कि यह उपकरण शुरुआती लोगों के बजाय अनुभवी ट्रेडर्स के बीच अधिक लोकप्रिय है। इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआती लोग लैवरेज ट्रेडिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लैवरेज्ड ट्रेडिंग बाजार की गतिशीलता और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की अच्छी समझ लेता है। नुकसान जल्दी से बढ़ सकता है यदि ट्रेड ट्रेडर की अपेक्षाओं के खिलाफ जाते हैं, और हर कोई इसे संभालने के लिए सुसज्जित नहीं है। 

अंत में, यह उपयोगी हो सकता है; आपको बस सावधानी के साथ इसका सामना करने की आवश्यकता है। 

निष्कर्ष

“लैवरेज का उपयोग करके ट्रेडिंग करना टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ कार चलाने जैसा है। यदि आप जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है, तो यह आपको तेजी से अपने गंतव्य तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह आपको क्रैश कर सकता है माइकल मार्कस, ट्रेडर और लेखक

लैवरेज शुरुआती लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, जिन्हें वे वहन करने की तुलना में उच्च जोखिम लेने में आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए, यह सीखना महत्वपूर्ण है कि इसके साथ आने वाले जोखिम का प्रबंफंड्स कैसे किया जाए। 

अपने खाते के आकार और जोखिम सहिष्णुता के लिए उचित मात्रा में लैवरेज की गणना करें, जोखिम प्रबंफंड्स तकनीकों (जैसे स्टॉप लॉस और स्थिति आकार) को शामिल करें, बाजार की स्थितियों और अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन के आधार पर समायोजित करें, और अनुशासन बनाए रखें। अपने सिर को ठंडा रखना याद रखें!

स्रोत:

लैवरेज ट्रेडिंग क्या है?  द बैलेंस

लैवरेज्ड निवेश रणनीतियाँ – इन उन्नत निवेश उपकरणों का उपयोग करने से पहले जोखिमों को जानें, एसईसी