अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ निवेश रणनीतियों

30 जून, 2021 तक, बाजार में 2,567 ईटीएफ थे, जिसमें प्रबंधन के तहत संपत्ति में लगभग $ 6.58 ट्रिलियन थे। 

2000 के दशक की शुरुआत में अपने बड़े पैमाने पर लॉन्च के बाद, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी, और उनकी मात्रा और लोकप्रियता में वृद्धि जारी है। निवेश वीईहिकल के जन्म से निवेशकों को लाभ हुआ है क्योंकि इसने बाजार में लगभग हर परिसंपत्ति वर्ग के लिए नए कम लागत वाले विकल्प खोले हैं।

पोर्टफोलियो विविधीकरण कई परिसंपत्ति वर्गों में पोर्टफोलियो के निवेश को आवंटित कर रहा है ताकि किसी भी एक परिसंपत्ति वर्ग में तेज गिरावट का पोर्टफोलियो के रिटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े।

निवेश में, विविधीकरण एकमात्र मुफ्त दोपहर का भोजन है। यहां बताया गया है कि उस मैक्सिम को ठीक से लागू करने के लिए ईटीएफ का उपयोग कैसे करें।

ईटीएफ क्या है और कैसे करें निवेश

ईटीएफ म्यूचुअल फंड के समान हैं कि वे व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की टोकरी हैं, लेकिन दो प्रमुख अंतर हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंडों के विपरीत, ईटीएफ को शेयरों की तरह स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान किया जा सकता है, जबकि फंड मैनेजर ट्रेडों को बाजार समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि कई ईटीएफ निष्क्रिय फंड हैं, एक अंतर्निहित सूचकांक या बाजार क्षेत्र से बंधे हुए हैं, व्यय अनुपात आमतौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम होते हैं।

ईटीएफ शेयरों, बांडों और अन्य परिसंपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करने के लिए एक कम लागत वाला विकल्प है। वे आप विविधीकरण और कुशल प्रबंधन के साथ प्रदान करते हैं।

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आप अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे परिसंपत्ति प्रकारों में विविधता लाकर जोखिम की मात्रा के लिए सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू इक्विटी, विदेशी शेयरों और बांडों को एक मूल मिक्स में शामिल किया जा सकताहै। बॉन्ड रूढ़िवादी निवेशकों के पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बनाएंगे। अधिक स्टॉक आक्रामक निवेशकों द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शेयरों का एक बड़ा अनुपात होगा। 

अगले सबसे अच्छा ईटीएफ निवेश रणनीतियों में से कुछ  के लिए एक विविध पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहे हैं. यदि आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो एक बहु-संपत्ति ईटीएफ शुरू करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह हो सकती है।

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बहु-परिसंपत्ति ईटीएफ

एक बहु-परिसंपत्ति ईटीएफ एक फंड है जो बांड, स्टॉक, अचल संपत्ति और नकदी जैसी कई परिसंपत्तियों को रखता है। फंड मैनेजर निवेश के फैसले लेते हैं।

छोटे पूंजीकरण और उभरते बाजारों के शेयरों को पूंजी प्रशंसा लक्ष्य के साथ एक आक्रामक बहु-परिसंपत्ति ईटीएफ में शामिल किया जा सकता है। आय अर्जित करने के लिए निवेश-ग्रेड बांड और ब्लू-चिप शेयरों को एक रूढ़िवादी बहु-परिसंपत्ति ईटीएफ में शामिल किया जा सकता है।

मूल सूचकांक ईटीएफ

अनुक्रमित ईटीएफ का उपयोग करके, अधिक अनुभवी निवेशक अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। ये ईटीएफ अपने प्रदर्शन से मेल खाने के लिए ब्लूमबर्ग यूएस एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स या S &P 500 जैसे वित्तीय सूचकांकों में निवेश करते हैं।

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सेक्टर ईटीएफ

व्यवसाय चक्र के चरणों के साथ अपने निवेश का मिलान करने के लिए, आप क्षेत्र और उद्योग ईटीएफ का उपयोग कर सकते हैं। मंदी के दौरान, उपयोगिताओं और उपभोक्ता स्टेपल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विस्तार के दौरान, उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र अच्छा करता है।

एक सूचकांक इकोनॉमी के प्रत्येक क्षेत्र को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही उन क्षेत्रों के भीतर कुछ उद्योगों। ई-कॉमर्स से लेकर एनर्जी तक हर क्षेत्र और इंडस्ट्री के लिए ईटीएफ हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ

किसी भी समय, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां दुनिया के एक क्षेत्र के पक्ष में दूसरे पर हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ का उपयोग कई देशों और क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं से लाभ के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) कई देशों के एफटीएसई इंडेक्स को ट्रैक करता है जिसमें आप निवेश करने के लिए चुन सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन ईटीएफ

आप गिरने वाले बाजारों से खुद को बचाने के लिए ईटीएफ का उपयोग कर सकते हैं। जब कोई सूचकांक नीचे होता है, तो व्युत्क्रम ईटीएफ लाभ दिखाते हैं। जब यह ऊपर जा रहा है, तो वे नुकसान दिखाते हैं। व्युत्क्रम ईटीएफ का उपयोग S&P 500 को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में, लंबे / छोटे ईटीएफ शेयर मूल्य के विचारों के आधार पर अंतर्निहित इक्विटी खरीदते और बेचते हैं।

सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ

कंपनियों का मूल्यांकन सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) के मुद्दों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। एमएससीआई सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 14,000 फर्मों को रैंक करता है और सामाजिक जिम्मेदारी सूचकांक प्रकाशित करता है। आप विभिन्न सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ के लिए यह जांच कर सकते हैं।.

समाप्ति

नए निवेशक पेशेवर धन प्रबंधन से लाभ उठाने के लिए ईटीएफ का उपयोग कर सकते हैं। अनुभवी निवेशक बाजार की स्थितियों पर निर्भर कुछ अवसरों से लाभ उठाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। ईटीएफ का उपयोग अत्यधिक जटिल लीवरेज्ड और शॉर्ट-सेलिंग योजनाओं को लागू करने के लिए भी किया जा सकता है। वे स्पष्ट, तरल और लागत प्रभावी हैं। उन्हें किसी भी निवेश योजना के लिए नींव के रूप में और किसी भी बाजार, स्थान या क्षेत्र में संभावनाओं को भुनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

निवेश करने से पहले, अपना होमवर्क करें। निर्धारित करें कि आप कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। यदि आप निवेश करने के लिए नए हैं, तो एक सक्षम वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। वे न केवल आपको यह जानने में मदद करते हैं कि ईटीएफ को अब क्या निवेश करना है, बल्कि आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में भी मदद करता है।