Bir hisse senedi seçmek için 4 adım 

Bir hisse senedi seçmek, yatırım fırsatları denizinin derinliklerine dalmanın içsel bir sürecidir.  Analistler ve istatistikçiler,  hisse senetlerini öne çıkarmak için gece gündüz büyüme ve genişleme potansiyeli olan çalışıyorlar.  Bu makalede, potansiyel olarak kârlı hisse senetlerini seçmenize yardımcı olmak için zaman içinde test edilmiş 4 adıma bakacağız.

#1. Bir yatırım teması bulun

İlk yatırım süreci bir temanın belirlenmesi ve seçilmesiyle başlar. Tematik yatırım, belirli bir temaya sahip şirketleri araştırmak ve tanımlamaktır. Tema seçildikten sonra, gereksinim bunları tek bir tema altında birkaç endüstriyi içeren yatırım listelerine, sepetlere veya fonlara ayırmaktır. Bunun tam tersi, belirli bir endüstrinin hedeflendiği sektör yatırımıdır.

Bu yatırım temaları, yatırım fonları, borsa yatırım fonları (ETF’ler), hisse senedi listeleri veya milyarlarca dolar değerinde yatırım fırsatları bekleyen varlıklar aracılığıyla keşfedilebilir. Örneğin, televizyon teknolojisi. Bu fikir yeni değil, çünkü televizyon teknolojisine tematik bir yatırım 70 yıldır inceleniyor.  Bu endüstri hala çiçek açıyor ve çok çeşitli yatırım stratejileri sunuyor. 

Paranızı nasıl sizin için çalıştırabilirsiniz? Yatırımın 7 temeli

Tematik yatırım, dünyamızı yeniden şekillendiren eğilimleri belirlemeyi ve büyümesinden faydalanmaya hazır hisse senetlerine yatırım yapmayı araştırıyor. En son trendler arasında drone teknolojisinin yaratıcı yeni kullanımları, bulut bilişime doğru kayma ve güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek daha fazla benimsenmesi yer alıyor. Liste sonsuzdur ve bizi bu makalenin bir sonraki adımına getiren, potansiyeli analiz eden keşif ve derin analizi beklemektedir.

Dikkat! Unutmayın, ne kadar çok kar sunarsa, o kadar fazla risk içerir, bu nedenle akıllıca seçim yapın ve belirli bir temaya girmeden önce gayretli bir karar verin.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

#2. İstatistiklerle potansiyel yatırımları analiz edin

İlk adım kolay görünüyor, ancak bir sonraki adım, temanın değerini ve uzun vadede yatırımlar için geleceğini çözmek. Stokların soyulması bir sonraki önemli adımdır. 

Bugünün yatırımcıları, piyasa kapitalizasyonuna dayalı yatırım yapma konusunda temel konfor alanlarına sahiptir. Yani bir şirketin büyüklüğünü hisselerin fiyatına, yani hisselerine göre ölçmeye çalışıyorlar. Büyük sermayeli, küçük veya orta ölçekli bir şirkete yatırım yapmak kişinin kişisel seçimidir. Bir yatırımcı, Walmart (WMT), Apple (AAPL) veya Tesla (TSLA) gibi tanınmış bir şirkete veya uzun vadede sürdürülebilir olan sektörlere yatırım yapan ancak büyüklüğü veya altın veya elektronik gibi uğraştığı ürün açısından küçük bir pazar alanına sahip olan bir şirkete yatırım yapmak isteyebilir.

 Şirkete karar verildikten sonra, şirketin büyüme potansiyeli ve özellikleri açısından analizi gelir. Ürünün pazar potansiyeli, özellikle yeni ortaya çıkma aşamasında önemlidir. Bir yatırım beklentisinin kendisinin değerlendirilmesi, ekonomik eğilimlere odaklanan, geçmiş fiyatları ve getirileri grafiklendiren, bir yatırımın gelecekteki performansının nasıl olacağı konusunda spekülasyon yapan çeşitli stratejiler kapsamında ele alınmaktadır. Liste çok büyük, ama bir birey olarak, sonuçta, önemli olan geri dönüş. Eski ve büyük şirketlerin getirileri önemli temettüler veriyor olabilir; Küçük şirketler için, hisselerinin artan fiyatı açısından olabilirler.

Süreçteki bir sonraki adım istatistiksel analizdir. Finansı anlamak için istatistik bilgisi şarttır. Buna ek olarak, istatistiksel kavramlar yatırımcıların yatırım portföyü performanslarını izlemelerine, piyasa eğilimlerini anlamalarına ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. Likidite, borç ve karlılık oranları gibi finansal oranlar, finansal analize yardımcı olan diğer önemli bileşenlerdir. Nakit akışını, borç geri ödeme kapasitesini ve şirketin karını veya getirilerini ölçmemize yardımcı olurlar.

ESG yatırımı nedir? ESG’nin detaylarını anlayın

 hisse senetlerinin potansiyelini kullanan hisse senedi değerleme parametreleridir Listenin sonuncusu, şirketin varlıkları, borçları, karları vb. Açısından şirketin varlıklarına kıyasla . Hisse senetlerinin fiyatını faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazançlar, satışlar ve hatta işletme değeri (FAVÖK), hisse başına kazanç, işletme nakit akışı, yatırım getirisi, temettü verimi, hareketli ortalamalar, RSI, ADX ve daha pek çok şeyle incelemek ve karşılaştırmak için birçok parametre ve kılavuz vardır.

Dikkat! Riskleri azaltmak için yatırım kararları vermeden önce şirketin finansal ve istatistiksel değerlendirmesi tüm yatırımcılar için zorunludur.

#3. Stok ekranı oluşturma

Bu nedenle, tema seçiminiz sizi yatırım yapmak için gelecek vaat eden şirketlere yönlendirdi. Bir sonraki adım, stok ekranınızı oluşturmaktır.

Bu görev, çevrimiçi olarak mevcut olan önceden tasarlanmış stok ekranı şablonları sayesinde bugün basittir. Profesyoneller bunları tasarlayıp imal ettiler, bu da onları keşfetmeye değer kıldı.  Bazı aracı kurumlar ve finansal web siteleri bile bunları sitelerinde veya hizmetlerini aldıktan sonra sağlar.

Ardından, yatırım hedeflerinizi kazanmak istediğiniz sermaye, zaman ufku ve risk toleransı açısından tanımlamanız gerekir. Bundan sonra, ekranda kullanılan kriter parametrelerini seçmelisiniz. Hisse senetlerini fiyat, piyasa kapitalizasyonu, temettü oranı, P/E oranı ve borç-özkaynak oranına göre ayırmak için hisse senedi ekranlarını kullanabilirsiniz. Yahoo, Finans, FinVitz ve Chart Mill gibi bazı ücretsiz ekranlar sunan ve web’de bulunan birçok şirket var.

Dikkat! Stok ekranları, Python ve Excel gibi çeşitli bilgisayar dillerine ve formatlarına dayanmaktadır. Neyle rahat edeceğinizi seçin veya önceden tasarlanmış ve kullanımı kolay bir şablon kullanın. 

Örnek ekran #1

30 yaşındaki bir adam yakın zamanda bir çocukla kutsanmış ve çocuğunun eğitimine yatırım yapmak istiyor. Hedefleri uzun vadelidir ve eğitim maliyetindeki artışı görünce, mevcut vergilerini en aza indirmek ister ve daha yüksek riskler alabilir. Hedeflerine ulaşmak için, uzun vadede hisse senedi fiyatında bir artış için daha önemli bir potansiyele sahip daha küçük şirketler arıyor.

 Yatırımları aşağıdaki parametrelere dayandırmalıdır:

• Niş teknoloji veya ürünlerdeki şirketler.
• Daha yüksek bir gelir oranı yaratma potansiyeli.
• Küçük veya orta ölçekli piyasa değeri (1/2 milyar dolardan az).
• Likidite, borç ve karlılık: Erken giriş yapan bir şirketin genellikle daha fazla borcu ve daha az ilk karı olduğu için oranlar önemsiz olmalıdır. Maksimum kazancı yeniden yatırmak istedikleri için çok fazla temettü beklememelisiniz.
• Değerleme: Fiyat-satış oranı, şirketin potansiyeli hakkında bir fikir verecektir.

Örnek ekran #2

Emeklilik yardımı olarak nakit olarak alınan emekli bir adam, sağlam ve güvenli yatırımlar arayacaktır. Günlük ev masraflarını, aile ziyaretlerini, eşiyle yaptığı yurtdışı gezilerini vb. Ödemek için düzenli bir gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Zor kazanılan parasını kaybetme konusunda temkinlidir ve bu nedenle daha az kazanmaya hazırdır, ancak ekstra gelir için risk almamaya hazırdır.

Stok ekranı kriterleri aşağıdaki parametrelere dayanacaktır:

• Eski moda endüstriler.
• Daha az büyüme potansiyeline sahip şirketler. 
• Büyük sermayeli şirketler (5 milyarın üzerinde).
• Oranlar: Güçlü likidite ve düşük borç oranı, yüksek getiri oranı.
• Değerleme: Daha yüksek temettü üretimi.

Tüccarlar için en iyi 5 oturma pozisyonu

Birçok tüccar sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde oturduklarını önemsemezler. İşte!

Daha fazlasını oku

#4. Çıktıyı daraltın ve derin analizler gerçekleştirin

Tarim Dışı İstihdam verileri (NFP)?

Bugünün pazarı, özellikle küresel ortaklar ve uluslararası büyüme potansiyeli ile çok büyük. Bu nedenle, bir stok ekranını seçmek ve çerçevelemek zor bir iş olabilir. Bir şirket seçmek hala bireye bırakılmıştır ve endüstri, faaliyet gösterilen ülke ve sosyal kaygılar açısından seçime dayanarak karar vermek zorundadır.

Tüm süreçten sonra, son seçim yapıldıktan sonra, son adım, sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketleri veya seçilen ürünü analiz etmektir. Bugün, kamu malı olarak mevcut veriler çok büyük olduğundan ve doğruluklarının bazen iyileştirilmesi gerektiğinden, bu zor bir iştir. Ayrıca, bu analiz yalnızca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan gelen gerçek verileri ve şirketin web sitesinde bulunan verileri kullanmalıdır.

Sonuç

Stok toplama zordur, ancak yukarıdaki tüm adımlar izlenirse, muhtemelen istenen sonuçları elde edecektir. Söz konusu çaba, geri dönüşlerle doğru orantılıdır. Seçim süreci, kirişi daraltmak ve daha sonra istenen getirileri kazanma potansiyelini ortaya çıkarmak için her bir hisse senedinin derin bir analizini yapmaktır. Unutmayın, yatırım kararları riske eğilimlidir ve durum tespiti ve bilgi ile alınmalıdır.